Das schlanke Komplett-Tool für den Handwerksbetrieb: Angebot, Auftrag, Plantafel, Bericht mit Kundensignatur, Rechnung und Mahnwesen - ohne den Bau-Ballast wie Aufmaß, LV oder Bautagebuch.
Sechs Stufen, die aufeinander aufbauen - jeder Beleg entsteht aus dem vorigen, nichts wird doppelt getippt.
Eine eigene mobile App fürs Team: Auftrag vor Ort abschließen, den Kunden am Handy unterschreiben lassen, Material per QR/EAN scannen, Fahrten erfassen und Fotos hochladen.
Kostenlose Zeiterfassung, Urlaub und Team gehören dazu. Personal, Firmen-Stammdaten und Eingangsrechnungen laufen über die Büro-Verwaltung.
Der Handwerker-Modus zeigt nur, was für den deutschen Handwerksbetrieb zählt - ohne Aufmaß, LV, Bautagebuch und Nachunternehmer. Dafür mit Annahme-Link, Tablet-Signatur, XRechnung und GoBD-Paket.
Vom ersten Angebot bis zur letzten Mahnung - schlank, deutsch, GoBD-fest.
Sechs Stufen in einer Reihe: Angebot erstellen, vom Kunden annehmen lassen (Annahme-Link ohne Login), als Auftrag in die Plantafel einplanen, ggf. Nachtrag zum laufenden Auftrag schreiben, vor Ort Arbeitsbericht mit Kundensignatur am Tablet erfassen, anschließend Rechnung schreiben. Stammdaten (Kunden, Bausteine, Vorlagen) und Einstellungen liegen abseits dieses Flusses am Ende des Hubs.
Pro Angebot kann ein Freigabe-Link mit Token (rotierbar, widerrufbar) erzeugt werden. Der Kunde öffnet den Link, sieht das vollständige Angebot, kann annehmen oder ablehnen - ohne BauGrid-Konto. Bei Annahme springt der Status automatisch von Versendet auf Angenommen und der intern hinterlegte Empfänger bekommt eine Email-Benachrichtigung. Bei Ablehnung wird ein Folge-Angebot intern als Entwurf vorgemerkt.
Angebot: Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen, Storniert. Auftrag: Anfrage, Terminiert, In Arbeit, Abgeschlossen, Abgerechnet, Storniert. Auftrags-Priorität: Niedrig, Normal, Hoch, Dringend. Nachtrag: Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Storniert. Arbeitsbericht: Entwurf, Abgeschlossen, Signiert, Abgerechnet. Rechnung: Entwurf, Gesendet, Bezahlt, Überfällig, Storniert.
Monteure als Zeilen, Tage als Spalten, Aufträge als ziehbare Blöcke. Links eine fest angedockte Ungeplant-Schiene als Drag-Quelle für noch nicht eingeplante Aufträge. Urlaubs- und Krank-Tage aus dem Urlaub-Modul werden als nicht-bebaubare Blöcke direkt in die Monteur-Zeile gerendert; Drops auf einen abwesenden Monteur werden abgelehnt. Tag-, Woche-, Arbeitswoche- und Monatsansicht.
Mitarbeiter erfasst Material aus dem Bausteine-Katalog, Tätigkeitsbeschreibung, Notizen und Tags. Vor Ort unterschreibt der Kunde direkt am Tablet (Touch- oder Maus-Signatur), Name optional dazu. Status wechselt auf Signiert. Wenn die Doppel-Signatur in den Einstellungen aktiviert ist, unterzeichnet zusätzlich der Mitarbeiter. Der Email-Empfänger für das Event Bericht signiert wird benachrichtigt.
Aus jeder Rechnung lässt sich eine XRechnung-XML-Datei nach EN 16931 erzeugen - geeignet für die elektronische B2B-Rechnung nach § 14 UStG. Alternativ als GoBD-Paket (ZIP) mit PDF, XRechnung-XML und JSON-Audit-Log in einem Schritt. Der GoBD-Audit-Log dokumentiert jede Änderung mit Zeitstempel und ist im Editor einsehbar.
Bis zu drei Mahnstufen: 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung. Berechtigte User (rechnungen-Permission ab Stufe 4) können Mahnungen aus der überfälligen Rechnung erzeugen, als versendet markieren oder zurückziehen. Die aktuelle Mahnstufe und das Datum der letzten Mahnung sind direkt am Rechnungs-Kopf sichtbar. Volle Historie pro Rechnung verfügbar.
Kunden-Tab mit AG-Grid-Listenansicht. CSV-Import mit Spalten-Aliasen für Lexware, sevdesk und Excel - akzeptiert sowohl deutsche als auch englische Spaltennamen. CSV-Export gleichformatig. Pro Kunde: Adresse, Kontakt, Notizen, Historie der Belege, Tags. Permission rechtekonform: CSV-Import erst ab kunden-Permission Stufe 4.
Bausteine ist ein wiederverwendbarer Leistungskatalog: Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Einzelpreis, MwSt-Satz, Kategorie, Tags. In Angeboten, Nachträgen und Berichten per Klick aus dem Katalog übernommen - Tippzeit für wiederkehrende Positionen entfällt.
Material und Werkzeug mit Bestand, Mindestbestand-Warnung sowie EK- und VK-Preisen, inklusive DATANORM-Import. Ein browser-nativer QR/EAN-Scanner erfasst Artikel mobil. Werkzeug lässt sich einem Monteur, Auftrag, Fahrzeug oder Standort zuordnen - mit TÜV- und Wartungs-Terminen.
Der Handwerker-Modus bringt den kompletten Fluss vom Angebot bis zur Mahnung, plus kostenlose Zeiterfassung, Urlaub, Team, Fuhrpark mit Finanzamt-konformem Fahrtenbuch und eine eigene mobile App für die Baustelle. Personal, Firmen-Stammdaten und Eingangsrechnungen laufen über die Büro-Verwaltung. Bewusst nicht enthalten sind die Bau-Module Aufmaß, LV, Bautagebuch und Nachunternehmer.