Erste Schritte
Organisation, Team, erstes Projekt - in einer halben Stunde arbeitet Ihr Betrieb produktiv.
Drei Schritte, dann kann Ihr Team loslegen. Alles Weitere können Sie jederzeit in Ruhe nachziehen - nichts davon ist in Stein gemeißelt.
Was Sie hier hinterlegen, vererbt sich an alle Unter-Firmen - einmal pflegen genügt.
- Der Org-Baum bildet Ihre Struktur ab: Konzern, Gesellschaft, Niederlassung, Abteilung.
- Briefkopf, Logo, Bankverbindung und USt-IdNr. hier einmal eintragen - sie erscheinen danach auf jedem Dokument.
- Arbeitszeitmodell und Bundesland für die Feiertage bestimmen Sollstunden und Urlaubsanspruch.
- Weitere eigene Gesellschaften legen Sie ebenfalls hier an. Das Firmen-Modul ist etwas anderes: Dort stehen Ihre externen Partner.
Externe laden Sie über das Team ein, nicht über die Firmen-Seite.
- Mitarbeiter per E-Mail einladen und eine Rollen-Vorlage zuweisen, zum Beispiel Bauleiter, Polier oder Büro. Die Rechte sitzen damit sofort.
- Auch externe Partner (Nachunternehmer, Planer, Prüfer) laden Sie im Team ein - mit einer Extern-Rolle.
- Nimmt ein Externer an, erscheint seine Firma automatisch in Ihrem Firmen-Verzeichnis. Den Projektzugriff geben Sie danach im Team frei.
- Berechtigungen laufen je Modul in Stufen. Wer eine Stufe nicht hat, sieht das Modul gar nicht erst - das hält die Oberfläche für jeden aufgeräumt.
Nummernkreise gleich beim Anlegen setzen - sie gelten für das ganze Projekt.
- Projekt anlegen, Bauherr und Adresse hinterlegen, Kostenträger festlegen. Das dauert zwei Minuten.
- Blatt-Nummer, Rechnungs-Präfix und Nachtrags-Nummer direkt beim Anlegen konfigurieren.
- Mitarbeiter dem Projekt zuweisen: Ohne Zuweisung hat niemand Zugriff, auch nicht mit hoher Berechtigung. So bleibt jedes Projekt sauber getrennt.
- Und schon steht Ihnen der komplette Abrechnungs-Zyklus offen: LV, Aufmaß, Rechnung.
Bau-Modus und Handwerker-Modus zeigen unterschiedliche Module. Umschalten können Sie jederzeit unter Verwaltung > Firmen-Modus - und beide Modi dürfen auch gleichzeitig aktiv sein.
Häufige Fragen
Wie lade ich einen Nachunternehmer ein?
Über das Team mit einer Extern-Rolle. Nimmt er die Einladung an und wählt seine eigene Firma, erscheint diese automatisch in Ihrem Firmen-Verzeichnis. Den Projektzugriff geben Sie anschließend im Team über die Projektzuweisung frei.
Wo lege ich eine weitere eigene Firma an?
Unter Organisation im Org-Baum: Eltern-Org auswählen und auf das Plus klicken. Das Firmen-Modul ist ausschließlich das Verzeichnis Ihrer externen Partner.